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格隆汇:澳门金沙开户集团控股收购嘉实金融,深化融资租赁布局

所属类别:媒体报道      发布时间:2017-11-13

澳门金沙开户集团控股(06878.HK)公布,于2017年10月27日,买方Differ Company Limited(澳门金沙开户集团控股的全资附属公司)与卖方Jiashi Company Limited订立协议。

据此,澳门金沙开户集团控股将向卖方购买嘉实金融有限公司(“嘉实金融”或“目标公司”)37%的股份,交易的代价为人民币1.2亿元(约相等于1.43亿港元),澳门金沙开户集团控股将通过发行本金总额为人民币1.2亿元的承兑票据结付。

一、

收购前澳门金沙开户集团控股已经持有嘉实金融63%的股份,此次收购后澳门金沙开户集团控股持有嘉实金融100%的股权。






根据公告数据显示,截止至2017年9月30日,嘉实金融有限公司及其附属公司(目标集团)的资产净值约为3.22亿元(人民币,下同),37%的股份所占的净资产约为1.2亿元,可见此次收购价格以1倍PB定价,价格合理,5%息率亦比较低。股权整合后对集团融资租赁板块的资源调配更灵活。管理层深信该收购对公司的长远发展和股东利益有正面的影响。

二、

澳门金沙开户集团控股(6878.HK)总部位于厦门,主营主业务包括融资租赁服务、资产管理、快捷贷款、融资担保和金融顾问服务等。公司2013年12月于香港创业板上市,2015年7月转主板上市。

目标集团专注从事融资租赁业务,主要向从事经营性租赁,厂商租赁和消费性租赁业务。此外,目标集团积极寻求业务多样化,于2016年末进一步开展物业融资租赁业务。

实际上,在2015 年 8 月,澳门金沙开户集团控股就通过收购嘉实金融63%的股权,进一步拓展其融资租赁业务。从收入及溢利情况可以看出,目标集团处于快速发展阶段,业绩保持良好增速。随着此次收购余下37%股权,嘉实金融成为澳门金沙开户集团控股的间接全资附属公司,澳门金沙开户集团将能完全享有嘉实金融的未来增长及成果,对业务扩张和业绩提升都有明显正面作用。

根据2016年数据,澳门金沙开户集团控股融资租赁服务的收入同比增加92.5%至4,140万元。而截止2017年前三季度目标集团的融资租赁收入就达到了3,014.4万元(相对收购部分收益约1,115.3万元),预计2017年全年融资租赁服务的收入贡献可观。

三 、

总结:此次收购价格有利于购买方澳门金沙开户集团控股,且收购事项符合澳门金沙开户持续发力融资租赁业务的发展策略。目前,融资租赁业正处于快速发展阶段,此举不仅能深化澳门金沙开户在融资租赁业务上的布局,进一步提速发展,相信对业绩也能产生正面提振作用。